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中国证券报:从全年来看,环保限产政策将会对“黑色系”带来怎样的影响?曹颖:2018年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的元年,环保问题已被提升至前所未有的高度上。预计钢铁、炼焦行业下半年将持续受环保限产的影响,8月20日中央督查组“回头看”已经开始第二轮次,督查时间一直延续至采暖季。1-7月,全国生铁产量累计小增1%,焦炭产量累计下降3.3%,预计受环保限产加码的影响,生铁与焦炭产量在此基础上还要进一步下滑。

大国合作“让位”于大国竞争与冲突,将削弱全球战略稳定的基础,未来核军控前景不容乐观。2001年,小布什总统退出了《反导条约》,这标志着冷战时期美苏以相互确保摧毁为原则的战略稳定性的基础已不复存在。通过构筑强大的地区和国家导弹防御系统,美国建立了攻防一体式战略威慑体系。如果特朗普再退出《中导条约》,则可有持无恐地扩大覆盖各个射程的核武库,从而在全球范围内掀起一场核攻防领域的恶性军备竞赛。一方面,美国除了要自己发展和部署中程弹道导弹,还向其亚太盟友出售中程弹道导弹武器;另一方面,《美俄新战略武器削减条约》(新START)即将于2021年到期,如果美国退出《中导条约》,那么新START续约的可能性也会大大降低,除了新START,美俄双方也没有就战略核武器削减问题进行其他任何形式的谈判和接触,美俄核裁军以及全球核不扩散机制前景日益暗淡。

顾萌:由于环保限产往往会导致市场预期先行,今年“黑色系”整体呈现出旺季不旺而淡季不淡的态势。导致旺季不旺的主要因素在于下游企业和贸易商在预期价格上涨的状态下提前囤货,一旦旺季需求不及预期,库存压力就将导致价格大幅回落。目前来看,不管钢材还是焦炭,还没有出现明显的库存累积,短期价格依然偏强,大幅回落风险相对有限。预计在进入10月采暖季限产阶段后,投资者应该更多防范价格回落风险。错峰生产不仅会对钢焦企业生产造成压制,对下游工地开工也会有一定影响。因此,目前需求的高涨也存在一定赶工期的因素。一旦下游需求回落,而钢焦企业实际限产力度不及预期,处于高位的价格就会出现明显的下行风险。

法国最近拿出了80年代的“老炮”,宣称自己也有了新一代坦克的关键技术……嗯……德国研制的130毫米炮,按照现在莱茵金属公司的说法,是为未来法德联合研制的下一代坦克设计的,计划2030年装备部队。当然,他们也表示这门炮可以装到豹2坦克上,不过需要重新设计炮塔——就和俄罗斯给T-90M坦克换装2A82-1M炮(但没有新型装弹机,只能发射较短的穿甲弹,威力打点折扣,不过达到类似解放军现役三期弹威力的新型炮弹,还是有可能出现的)差不多。实际上这表明西方国家也走上了“围绕一门炮设计坦克”的思路,东西方的坦克设计者终于在这里达成了一个小小的共识。

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