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一、行情回顾7月份沪胶持续下跌为主，截至7月26日，沪胶主力RU1909合约报收于10765元/吨。7月份云南产区胶块收购价格出现下跌走势，对于成本支撑点下降，而且遇到国内终端工厂订单偏弱，生产情绪不高，再加上20#胶上市敲定具体日期，对于沪胶的打击也显现出来，多重信息导致沪胶接连走低。尽管青岛地区库存降幅减缓，但整体依然供应充足；期货库存也维持40万吨高位状态。需求方面，下游轮胎库存居高且出货情况一般，部分企业下调日产量，周度开工率有所下滑。6月汽车产销数据公布，虽然环比小幅增长，同比下滑幅度收窄，但仍然处于低迷状态，压制天胶需求。20#胶上市对沪胶远期合约形成压制。

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在普通股票型基金中，大部分产品未能取得正收益。可比的332只普通股票型基金中仅有15只取得了正收益。其中，上投摩根医疗健康收益率最高，达到6.96%，交银医疗创新、招商医药健康产业也分别获得5.35%、5.15%的回报；中海医疗保健收益率为4.96%，名列第四。可以看到，医药健康主题基金表现非常突出，不仅包揽普通股票型基金前四名，而且在获得正收益的15只基金中，有7只为医药相关主题基金。

作者分析了气溶胶水平、太阳辐射数据和记录的作物产量，结果发现太阳光向太空散射增强对C3作物和C4作物的产量均有负面影响。C3作物包括水稻、大豆和小麦，它们在凉爽潮湿的气候条件下可以更有效地进行光合作用。C4作物包括玉米，它们在炎热、阳光充足的气候条件下，光合作用更强。

1.1 财政和货币政策托底为主，长端利率不改下行趋势中共中央政治局会议和金稳会第二次会议召开，从会议基调变化来看，财政和货币政策预计边际宽松。从历史对比和国际比较来看，详见专题报告《财政政策是不是经济增长的“良药”？》，当财政政策对经济和通胀影响有限的时候，财政政策发力并不一定对债券利空，如果同时搭配宽松的货币政策，财政政策对债券的利空可能被完全抵消。在同时宽货币和宽财政情况下，长端利率最终是否上行，取决于名义GDP的走势。我们认为，目前政策主要以托底为主，利率债我们依然看多。